1. Hada no Ue no Renai Jijou (Above Skin Love Circumstances)
Yamaji é um homem mais velho, professor de arte em uma escola, que sai com Tsukishima, um homem jovem. Tsukishima possui um tipo de corpo perfeito e Yamaji adora desenhá-lo. Refletindo sobre a perfeição, esse oyaji se dá conta de que seu próprio corpo é bem menos que perfeito. E ele tem que melhorar antes que seu namorado o dispense por causa disso.
2. Zaiaku wa Hada no Ue ni (Sin Is Above Skin Level)
Tsukishima começa a se sentir inseguro com respeito aos sentimentos que Yamaji nutre por ele. Já que ele está sempre elogiando seus atrativos e músculos, Tsukishima pensa que se deixar de ser atraente seu namorado deixará de gostar dele, além disso, Yamaji está em uma persistente tentativa de perder peso, o que aumenta ainda mais sua preocupação.
3. Hada no Ue ni Furu Hana (The Flowers Touch)
Vivendo com seu namorado, Yamaji observa as flores de sakura, e Tsukishima não pode evitar se encantar e demonstrar a ele sua paixão.
4. Renai Tsuu (Heartache)
Quando Mizusawa, um zelador, salva o empresário Aoki de cair de uma escada, ele faz um amigo para a vida toda! Aoki está sempre procurando Mizusawa na hora do almoço para comerem juntos. Mas Mizusawa não está certo sobre o que sente por Aoki…
5. Renai Tsuu - Akka
Continuação da relação do empresário Aoki e do zelador Mizusawa mostrada em Renai Tsuu.
6. Yurusareta Uta (Permitted Song)
Quando estava a ponto de morrer, Zai, um demônio que pode lançar feitiços com suas canções, é resgatado por um homem rico que se converte em seu mestre. Como ele será tratado dessa vez?
7. Hands Off
Oneshot especial sobre os personagens de
Hada no Ue no Renai Jijou.
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