Após ser criado em reclusão por seu pai adotivo por 12 anos, o meio-demônio Kong Hongjun finalmente deixa o Palácio Yaojin com quatro facas misteriosas e três missões a cumprir: aniquilar o mal que assola o Reinado do Grande Tang, proteger o pingente da Lâmpada do Coração e encontrar o assassino de seu pai biológico.
Inocente e despreparado para o mundo, Hongjun chega à Chang'an ao lado do demônio carpa Zhao Zilong, com nada além de sua determinação e um convite para se juntar ao Departamento de Exorcismo, onde conhece três figuras carismáticas com seus próprios segredos e o azarado chefe Li Jinglong que, seja por sorte ou destino, agora tem a Lâmpada do Coração de Hongjun presa em seu corpo.
Agora os cinco exorcistas precisam lidar com os mistérios de todo um mundo obscuro de yaos sob seus pés enquanto uma estranha - e talvez fatídica - conexão é desenvolvida entre Hongjun e Li Jinglong.